2024 이패스CFP지식형 핵심문제집

이패스코리아 금융연구소 저자(글)

이패스코리아 · 2024년 07월 29일

책 소개

한국FPSB에서 발간한 2024년 전면개정 CFP기본서와 학습가이드를 반영한 CFP 지식형 핵심문제집 입니다. 학습 전 각 과목별 주요학습내용과 출제비중을 확인하여 학습계획을 세울 수 있습니다. 문항별 난이도와 문제 하단에 핵심키워드, 관련 기본서 페이지를 기재하여 단순 문제풀이에서 더 나아가 기본 개념을 한 번 더 정리할 수 있도록 하였습니다.

작가정보

저자(글) 이패스코리아 금융연구소

최동진 교수
ㆍ 現) 이패스코리아 AFPK·CFP, 국내금융 강의
ㆍ 現) 전국퇴직금융인협회 운영이사
ㆍ 現) 한국금융연수원, 보험연수원 강의 및 교재 집필
ㆍ 前) 우리은행 자산관리전문가 근무
ㆍ 주요 강의 분야 : 재무설계, 은퇴설계, 상속설계 등


김종모 교수
ㆍ 現) 국내보험사 WM센터 근무
ㆍ 現) 숭실대학교 금융부동산학과 겸임교수
ㆍ 現) 이패스코리아 국내금융, 은행자격증 강의
ㆍ 주요 강의 분야 : 위험관리와 보험설계, 세금설계

장경진 교수
ㆍ 現) 이패스코리아 CFP 강의
ㆍ 주요 강의 분야 : 부동산설계


박성현 교수
ㆍ 現) 탑파이낸스앤로 대표
ㆍ 現) 이패스코리아 국내금융, CFP, 외환전문역 강의
ㆍ 前) 에듀스탁, FP칼리지 AFPK, CFP 강의
ㆍ 前) 신한은행 PB팀 근무
ㆍ 주요 강의 분야 : 투자설계, 외환전문역, 국내금융/은행자격증 등

목차

• PART 01 재무설계 원론&윤리
  CHAPTER 01 종합재무설계의 이해
  CHAPTER 02 자격인증자의 기본업무
  CHAPTER 03 화폐의 시간가치
  CHAPTER 04 종합재무설계 프로세스
  CHAPTER 05 부채관리
  CHAPTER 06 재무설계상담과 행동재무학
  CHAPTER 07 재무설계 실무사례
  CHAPTER 08 재무설계사의 직업윤리
  CHAPTER 09 CFP 자격표장 사용기준
  
  
  PART 02 위험관리와 보험설계
  CHAPTER 01 위험과 보험
  CHAPTER 02 보험산업
  CHAPTER 03 생명보험
  CHAPTER 04 제3보험
  CHAPTER 05 손해보험
  CHAPTER 06 보험설계
  
  PART 03 은퇴설계
  CHAPTER 01 은퇴설계의 개요
  CHAPTER 02 은퇴소득
  CHAPTER 03 공적연금
  CHAPTER 04 퇴직연금
  CHAPTER 05 개인연금
  CHAPTER 06 은퇴자산 축적을 위한 투자관리
  CHAPTER 07 은퇴자산의 인출전략과 지출관리
  CHAPTER 08 비재무적 은퇴설계
  
  PART 04 부동산설계
  CHAPTER 01 부동산시장분석
  CHAPTER 02 부동산설계 관련 법
  CHAPTER 03 부동산투자분석
  CHAPTER 04 부동산투자
  CHAPTER 05 부동산금융
  CHAPTER 06 부동산설계 사례
  
  PART 05 투자설계
  CHAPTER 01 거시경제와 금융시장
  CHAPTER 02 현대포트폴리오 이론
  CHAPTER 03 투자성 금융상품 위험등급과 고객의 투자성향
  CHAPTER 04 주식 및 채권투자
  CHAPTER 05 투자전략
  CHAPTER 06 자산배분전략
  CHAPTER 07투자설계 프로세스
  CHAPTER 08 대체자산 및 구조화상품
  
  PART 06 세금설계
  CHAPTER 01 세금설계총론
  CHAPTER 02 소득세
  CHAPTER 03 법인세
  CHAPTER 04 부가가치세
  CHAPTER 05 금융자산과 세금
  CHAPTER 06 부동산자산과 세금
  CHAPTER 07 은퇴소득과 세금
  
  
  PART 07 상속설계
  CHAPTER 01 상속설계 개관
  CHAPTER 02 상속개시 전 상속설계
  CHAPTER 03 상속개시 후 상속설계
  CHAPTER 04 상속집행과 분쟁해결
  CHAPTER 05 상속세 및 증여세의 이해
  CHAPTER 06 가업승계 설계
  CHAPTER 07 상속증여세 대응전략

출판사 서평

1. 2024년 전면개정 및 주요 출제개념 반영
한국FPSB에서 발간한 2024년도 전면개정 CFP기본서를 토대로 과목별 담당교수가 직접 개발한 신규문항과 효율적인 과목별 학습전략, 학습플랜을 반영했습니다. 과목별 장별 핵심문제 풀이 전 주요학습내용 및 학습중요도, 출제비중을 한 번 더 확인할 수 있습니다.

2. 과목별 3배수 핵심문제 풀이를 통해 합격으로 가는 실전문제집
CFP시험은 지식형, 사례형으로 구성되며 이틀에 걸쳐 시행됩니다. AFPK에서 학습한 내용을 기초로 하여 더 깊이 들어가는 지식형과 재무계산기를 활용한 계산문제인 사례형은 학습 시 높은 난이도로 어려움을 가져오기도 합니다. 이패스코리아 CFP 지식형 핵심문제집은 AFPK· CFP강의 및 금융자격증 강의를 10년 이상 해온 각 분야별 전문교수진이 개발한 문제로 구성되며 상, 중, 하 다양한 난이도로 실전대비를 할 수 있습니다.

3. 상세한 해설 및 기본서 페이지 기재를 통한 연계학습
문제 하단에 핵심 키워드와 기본서 페이지를 기재함으로써 학습 효율성을 극대화하였습니다. 이를 통해 ‘정답’을 확인하는 해설에서 더 나아가 주요 개념을 재정립할 수 있습니다.

4. 마지막 점검을 위한 지식형 모의고사 1회 추가
과목별 3배수 핵심문제 풀이 후 실제 시험시간에 맞춰 지식형 모의고사 1회를 풀어볼 수 있습니다. 한 눈에 보는 정답과 해설을 통해 주요내용을 한 번 더 확인해보세요.

5. 문제집만 구매해도 60일 무료수강권 제공 & 1:1 학습질의 가능
기수료자 또는 초심자의 학습부담을 덜어드리고자 문제집 내에 60일 무료수강권 쿠폰을 수록하였습니다. 문제 풀다 막혔을 때 교수님의 해설강의를 들어보세요! 그럼에도 해결되지 않는 학습질의는 고객센터 게시판에 남겨주시면 담당 교수님께 확인하여 답변드립니다.


◎ 특별이벤트
이패스코리아 CFP 지식형 문제집을 구매하신 모든 분께 ‘이패스코리아 CFP 지식형 문제풀이강의’를 무료(60일)로 제공합니다. (이패스코리아 사이트에 문제집 내 쿠폰번호 등록 필수)
혼자 공부하다가 포기하지 마시고 이패스코리아의 전문교수진의 쉽고 빠른 설명과 함께 한 걸음 더 나아가실 수 있기를 희망합니다.

기본정보

ISBN	9791172090791
발행(출시)일자	2024년 07월 29일
쪽수	564쪽
크기	188 * 257 * 26 mm / 1096 g
총권수	1권